Como funciona o card de valores a receber
3 min
Criado por Marisa Luiz em 09/05/2021 21:35
Atualizado por Diego de Oliveira Santos em 25/11/2024 15:17

Esse card te dá uma visão dos valores que você tem aberto para recebimento futuro. Seus valores a receber estão organizados em 3 níveis: na tela inicial, na tela intermediária e no relatório. Com o card de valores a receber, você pode consultar sua projeção de recebimentos e planejar despesas e investimentos.  

 

 

A tela inicial 

A tela inicial exibe as informações em um único card, que mostra uma visão resumida dos valores a receber previstos pelos próximos 12 meses, mês a mês e com o valor total. Os dados são exibidos em valor R$. O período padrão é sempre dos últimos 30 dias, com outras opções pré-determinadas de datas para escolha. Ao clicar em qualquer lugar do card, você será direcionado para a tela intermediária:


 

 

A tela intermediária: 

A tela intermediária exibe as informações em cards separados, que possibilitam ter um nível adicional de detalhes. Você poderá escolher outros períodos de data e filtros. As informações estão divididas em guias e podem ser visualizadas por filial, adquirente, produto ou bandeira. Além disso, os cards podem ser ordenados do maior valor para o menor e vice-versa. Para acessar o relatório detalhado contendo todas as informações, clique em "Ver relatório" do card principal. Você também pode acessar o relatório específico de uma filial, adquirente ou produto. Para isso, clique em "Ver relatório" no card secundários da sua preferência:

 


 

A tela de relatório

A tela de relatório exibe as informações de forma agrupada, para facilitar sua análise. O totalizador exibe a previsão do valor total líquido de valores a receber. Os dados ficam agrupados através dos campos filial, data prevista do pagamento, adquirente, produto e bandeira. As colunas têm uma exibição padrão e você pode modificar isso, escolhendo somente as colunas que fazem sentido para sua análise, utilizando filtros e a opção de ordenação de cada coluna. O relatório com todas as informações, transação por transação, pode ser exportado através do botão Exportar Relatório, localizado ao lado do botão Colunas. Sempre que escolher um filtro em alguma das colunas, seu relatório exportado refletirá essa escolha. Isso pode ser muito útil para gerar um relatório mais rápido, especialmente quando se tem um número muito grande de dados:

 

 

 

 

 

Dica da Con 

Utilize o botão voltar no menu superior, sempre que precisar voltar para o nível anterior:





 

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